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MONTRÉAL, 25 novembre 2024 – Exploration Brunswick Inc. (« BRW » ou la « Société » a le plaisir d’annoncer un placement privé sans intermédiaire ( l’ « Offre ») en vue de lever un montant brut pouvant aller jusqu’à 3 000 000 $ grâce à la vente des produits suivants :
- jusqu’à 6 525 000 Actions Ordinaires de la Société (chacune, une « Action Ordinaire ») qui seront vendues à des acheteurs québécois en tant qu’ « actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») et de la Loi sur les impôts (Québec) (la « Loi de l’impôt du Québec ») (chacune, une « action accréditive du Québec ») au prix de 0,23 $ par action accréditive du Québec pour un produit brut allant jusqu’à 1 500 750 $ ;
- jusqu’à 2 326 000 actions ordinaires à vendre à des acheteurs canadiens en tant qu’ « actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt (chacune, une « action accréditive nationale ») au prix de 0,215 $ par action accréditive nationale, pour un produit brut pouvant atteindre 500 090 $ ; et
- jusqu’à 3 226 000 actions ordinaires à vendre à des acheteurs canadiens en tant qu’ « actions accréditives de charité » (chacune, une « action accréditive de charité », et collectivement avec les actions accréditives du Québec et les actions accréditives nationales, les « actions offertes ») au prix de 0,31 $ par action accréditive de charité pour un produit brut allant jusqu’à 1 000 060 $.
Killian Charles, directeur et chef de la direction de BRW, a commenté : « Au cours des douze derniers mois, nous avons tracé les grandes lignes de l’un des principaux projets de lithium au Québec avec notre passionnant projet Mirage. Nous avons continué à délimiter et à étendre de multiples pegmatites de spodumène près de la surface, qui demeurent toutes ouvertes. Avec des cibles prioritaires prévues pour le forage au premier trimestre et au-delà, nous avons lancé un financement prudent qui bénéficiera d’une forte participation de la direction et du conseil d’administration. Parallèlement à nos plans à Mirage, nous achèverons également les travaux de suivi de notre dernière découverte au Projet Anatacau Ouest et continuerons à faire progresser la première découverte confirmée de lithium au Groenland tout au long de 2025. »
La Société a l’intention d’utiliser le produit de l’Offre pour accélérer le forage au Projet Mirage. Le produit de la vente des actions offertes sera utilisé pour engager des « Frais d’Exploration au Canada « tels que définis au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l’impôt, des « dépenses minières déterminées » telles que définies au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt et, pour les produits admissibles au Québec, pour utiliser les deux bonifications de 10 % prévues aux articles 726.4.9 et 726.4.17.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Québec. Ces produits feront l’objet d’une renonciation en faveur des souscripteurs, avec une date d’effet ne dépassant pas le 31 décembre 2024, pour un montant total qui ne sera pas inférieur au montant total des produits bruts tirés de la vente des actions offertes.
La clôture de l’Offre est prévue pour le ou vers le 16 décembre 2024 et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSX-V »).
Les Actions offertes seront soumises à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour. Les actions offertes n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi d’État sur les valeurs mobilières, et ne peuvent donc être offertes ou vendues aux États-Unis qu’en conformité avec les exigences d’enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières et les exigences d’État applicables en matière de valeurs mobilières, ou en vertu d’exemptions à cet égard. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres dans une quelconque juridiction.
À propos d’ Exploration Brunswick
Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal et cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se concentre sur l’exploration primaire du lithium, un métal essentiel à la décarbonation mondiale et à la transition énergétique. La Société fait progresser rapidement le plus vaste portefeuille de propriétés de lithium au Canada et au Groenland.
Relations investisseurs / information
Mr. Killian Charles, Chef de la direction (info@BRWexplo.com)
Mise en garde concernant les informations prévisionnelles
Le présent communiqué contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Ces informations prévisionnelles comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes de la Société à l’égard de l’utilisation du produit et de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation du placement ; la réalisation du placement et la date de cette réalisation. Les informations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prévisionnelles comprennent, sans s’y limiter, les retards dans l’obtention ou le défaut d’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou d’autres projets ; les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l’avenir ; les changements dans les marchés boursiers ; l’inflation ; les fluctuations des prix des matières premières ; les retards dans le développement des projets ; les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement miniers ; et les risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus ou qu’ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.
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